Nos engagements

Pour prendre toute leur mesure, les actions de votre conseil en gestion de patrimoine doivent s’inscrire dans le temps et à travers un processus de décision rigoureux :

Le temps de l’écoute et de la compréhension

Que les problématiques soient d'ordre privé ou professionnel (entreprise et activité libérale), il est impératif de ne pas négliger la parfaite compréhension et la prise en compte de l’ensemble des situations :

• personnelle et familiale,
• professionnelle,
• budgétaire et fiscale,
• patrimoniale,

Le temps de l’analyse et des préconisations

Afin de mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs préalablement définis, un diagnostic établira des conseils sur le choix des actions et des solutions à mettre en place.

Ce conseil aura à cœur d’informer pleinement sur les conséquences de chacune d'entres elles sur les plans :

• juridique,
• fiscal,
• financier,
• pratique.

Le temps de l’accompagnement et du suivi

Les environnements familiaux, professionnels et personnels évolueront inévitablement au fil du temps, et les objectifs et contraintes iront de pair.
Les paramètres juridique, fiscal, social et économique se modifient constamment.
Le travail de suivi sera de maintenir la cohérence des stratégies et de les adapter à leur contexte.
La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps entre vous et votre conseil est fondée sur la confidentialité mais aussi sur la proximité et s'inscrit dans la durée.